爱奇艺向SEC提交招股书 即将在纳斯达克上市
2月28日,爱奇艺向SEC提交招股书,准备在纳斯达克上市。
爱奇艺首次披露了核心数据:2017年总营收为人民币173.784亿元(约合26.71亿美元),较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%,2015年为人民币53.186亿元;2015年、2016年、2017年净亏分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元(5.744亿美元),爱奇艺这三年的净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。
最近三年,爱奇艺的营收在高速增长,但亏损的增幅控制比较好,2016年与2017年的净亏损增长幅度均低于营收增速。百度CEO李彦宏在Q4的财报电话会议上表示,虽然爱奇艺还没有取得盈利,但亏损要比竞争对手要少。
更重要的是,爱奇艺的收入结构发生了改变。爱奇艺的主要收入来源是广告和会员,从2015年到2017年,会员收入的占比分别为18.7%、33.5%、37.6%,会员收入的占比在逐年增长,2017年会员收入已经和广告收入相当,均已超过10亿美元。
内容付费在国内已经成为一门大生意。
从平台到内容服务商,视频行业有了新故事
自从2013年开始,爱奇艺上市的传闻就屡次出现,但今年出现了更好的时机。
过去几年,视频行业面临的普遍问题就是长期亏损,「买内容卖广告」的平台型生意是不是门好生意。
2010年,国内视频行业的老大哥优酷在纽交所上市,讲的就是平台型生意:大部分内容来自内容制作方的授权,主要是电影、电视剧以及电视综艺,虽然有一部分自制内容,但内容质量远低于版权内容质量;几乎所有收入均来自于广告。
此时,视频行业的竞争门槛仅限于谁肯砸更多的钱买更受欢迎的内容,用户只是在跟着内容跑。在2013~2015年,一档电视台的热门综艺节目经常被多家视频网站争夺,导致的结果是版权费用不断提高。而且,一档节目这季被爱奇艺买到,下一季就可能去了其他平台。视频网站没法靠买内容形成品牌效应。
改变始于2015年夏天。爱奇艺推出会员付费剧《盗墓笔记》。该剧每集的制作成本在500万元左右,一改视频网站以低成本粗制滥造网剧的行业惯例,调动起了大量用户的付费热情。在《盗墓笔记》热播期间,爱奇艺App一度登上苹果App Store畅销榜第二名。同年12月,爱奇艺付费会员突破1000万元。
爱奇艺在自制内容上还有更多尝试。网剧《老九门》和《无证之罪》带来了130亿次视频观看。网综上,2014年底推出的《奇葩说》以及2017年推出的《中国有嘻哈》成为现象级综艺,分别带来了超过30亿次点击。
艾瑞咨询报告的显示,2017年,爱奇艺的原创内容占据了中国10大原创互联网综艺节目中的5个和中国10大原创网络剧系列中的6个。
爱奇艺自制内容影响力提高,一方面带来收入的高速增长,2017年总营收比2015年增长226.7%;另一方面是会员规模的高速增长。截至2017年12月31日,爱奇艺付费会员数为5080万,其会员业务规模增长幅度接近Netflix2017年全年2400万的新增会员数量。
爱奇艺把视频行业平台的生意变成了娱乐内容服务的生意。
8年,爱奇艺踩准行业变革的机会
爱奇艺是视频网站的后来者。在其成立之前,国内的视频行业就已经存在多家平台,并且进行过几轮厮杀。
能够从这个竞争激烈的行业中脱颖而出,是因为爱奇艺抓住了每次行业变革的机会。
爱奇艺踩准的第一个机会是正版化。
在爱奇艺成立的前一年,视频行业经历第一次版权觉醒,随之而来的是众多版权诉讼:博纳等近80家版权方起诉土豆,央视起诉酷6网、六间房、爱播网等6家视频网站,天线视频起诉优酷、土豆。
2010年4月,爱奇艺一上线就承诺提供免费正版高清视频内容,绝对不会做用户分享,也杜绝任何盗版模式。高清正版资源带来的良好观看体验,迅速聚集用户。
第二个机会是在视频行业的整合期,通过资本跻身第一阵营。
2013年年初,国内的视频网站超过10家。但长期亏损的视频网站在资本的驱动下呈现冰火两重天:资金实力雄厚的平台得到了更多优质内容资源,但另一些平台开始开源节流,甚至撑不下去卖身。
2013年5月,百度收购PPS,与爱奇艺整合,PPS与爱奇艺用户群的互补帮助爱奇艺扩大了用户规模,跻身一线阵营。同时,爱奇艺在版权上也进行大规模投入。
2013年底,爱奇艺2亿元购买了打包买下2014年湖南卫视《爸爸去哪儿》第二季、《快乐大本营》、《天天向上》、《百变大咖秀》、《我们约会吧》5档综艺节目网络独播版权。爱奇艺同时买下的还有2014年热播剧《爱情公寓4》以及《来自星星的你》的独家版权。
同期,资金上吃紧让优酷土豆在这一轮版权大战上建树不多,给了爱奇艺反超的机会。
第三个机会就是会员付费。在娱乐内容需求高速增长的背景下,自制剧《盗墓笔记》《老九门》以及自制综艺《奇葩说》《中国有嘻哈》等内容为强化了爱奇艺的品牌,拉动付费用户增长,并讲出了娱乐内容服务的新故事。
截至2017年12月31日,爱奇艺平均移动MAU约为4.233亿,平均移动DAU约为1.26亿,平均PC MAU和平均PC DAU分别达到4.241亿和5300万,每位用户每天平均停留的用户时长为1.7小时——已成为很多人必不可少的娱乐方式。
虽然同为视频网站,爱奇艺的招股书和7年前优酷的招股书相比,已是两个世界。
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